Vous pouvez facilement personnaliser les statuts des prospects afin qu'ils s'intègrent dans votre flux de travail.
- Pour ajouter un nouveau statut de prospect, vous devrez accéder à Configuration -> Prospects -> Statuts et cliquer sur Nouveau statut de prospect .
- Pour configurer le statut de prospect par défaut, accédez à Configuration->Paramètres->Prospects et choisissez Statut par défaut.
Le statut de prospect par défaut est utilisé pour remplir automatiquement le champ de statut lors de la création d'un nouveau prospect , chaque fois que vous ajoutez un nouveau prospect, ce statut sera automatiquement sélectionné.
État du système
L'installation de Fenekio CRM est livrée avec 1 statut de prospect, c'est le statut du système pour les prospects convertis , le statut aura le nom Client , ce statut est principalement utilisé pour les rapports, pour reconnaître qu'un prospect spécifique est converti en client .
Ne renommez pas ce statut en un autre nom comme NOUVEAU pour éviter toute confusion .